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Conseiller Junior
Poste à temps plein – 36 h/semaine
Rémunération : Salaire de base + commissions + bonis de performance
Supérieur immédiat : Conseiller principal / Conseiller lead
À propos du poste
Le Conseiller junior joue un rôle clé au sein de Gestalt Groupe Financier. En collaboration avec un Conseiller Lead ou Senior, il participe à la planification financière et à la gestion des investissements des clients.
Ce poste s’adresse à un professionnel rigoureux, orienté vers le service, qui souhaite évoluer dans un environnement dynamique et contribuer activement à la réussite financière de nos clients.
Responsabilités principales
- Participer aux rencontres clients conjointement avec un Conseiller Lead ou Senior (environ 75 % du temps).
- Préparer et formuler des recommandations pour les plans financiers personnalisés.
- Effectuer la saisie de données et la préparation de rapports à l’aide de logiciels de planification financière.
- Appuyer le Conseiller Lead dans la gestion des portefeuilles d’investissement et dans les communications clients.
- Déléguer les tâches administratives et de suivi non consultatives aux spécialistes du service client.
- Gérer la planification des rendez-vous et contribuer à l’expérience client globale.
- Participer à la croissance du cabinet en offrant un service professionnel et personnalisé.
Exigences du poste
- Permis de l’AMF – Assurance de personnes (obligatoire)
- Permis de représentant en épargne collective (OCRI – obligatoire)
- Bilinguisme (français et anglais) – parlé et écrit.
- Diplôme universitaire en finance, administration, économie ou domaine connexe.
- Solides aptitudes analytiques et relationnelles.
- Excellente communication et présentation professionnelle.
- Sens de l’organisation, autonomie et souci du détail.
- Maîtrise des outils informatiques (Microsoft 365, CRM, logiciels de planification financière).
Ce que nous offrons
- Rémunération hybride : salaire de base + commissions + bonis.
- Programme de développement professionnel et mentorat par des conseillers d’expérience.
- Environnement collaboratif, humain et stimulant.
- Opportunité d’évolution vers un poste de Conseiller Lead ou Senior.
- Culture d’entreprise axée sur la croissance, la rigueur et le bien-être.
Type d’emploi : Temps plein
Avantages :
- Assurance Maladie Complémentaire
- Stationnement sur place
Permis/certificat:
- Permis en assurance de personne (AMF) (Obligatoire)
- En épargne collective (OCRI) (Obligatoire)
Lieu du poste : En présentiel
À propos de nous
Bienvenue chez Gestalt Groupe financier, une institution qui se distingue des banques et cabinets financiers traditionnels. Chez Gestalt, nous croyons fermement que le succès financier ne repose pas uniquement sur des chiffres, mais sur une relation de confiance entre le client et son conseiller.
Notre différence ? Elle réside dans notre service à la clientèle inégalé et dans l’efficacité redoutable de nos plans et stratégies financières. Lorsque vous décidez de confier votre patrimoine à nos experts, attendez-vous à bien plus qu’une simple gestion. Vous intégrez une famille dédiée, qui vise l’excellence et qui s’engage à vous accompagner pas à pas vers la réalisation de vos ambitions financières.
Rejoindre Gestalt Groupe financier, c’est choisir une carrière au sein d’une équipe passionnée, déterminée et animée par la volonté d’instaurer une véritable relation de partenariat avec chacun de ses clients. C’est également opter pour une entreprise qui met l’humain au cœur de ses préoccupations, offrant ainsi un environnement de travail stimulant et enrichissant.